电话约访客户，表明自己及公司 

准客户：喂你好，哪位？

代理人：您好，请问是XX先生吗？

准客户：我是，你哪位？

代理人：我是XX保险公司的小X，您的朋友李大为先生介绍我打这个电话的，我只占用您几分钟的时间，请问方便吗？

聆听准客户回答

准客户：你有什么事吗？

表明目的、引发兴趣  利用第三者的影响力

代理人：我打这个电话，是因为我最近为您的朋友李大为先生做了一份家庭财务和保障规划，就是通过我们用专业的方法分析，先了解他在家庭财务和保障方面的具体情况，然后提供给他符合实际需要的规划，他对我的服务很满意，所以建议我来拜访您，让您也来了解一下。

代理人：当然，我还不确定您是不是有兴趣，所以想和您约个时间，为您提供家庭财务和保障需求的分析，有没有帮助由您自己决定。您看礼拜二下午或者礼拜四下午我们约个时间见个面好吗？

尊重客户的决定  二选一法则

准客户：对不起，我很忙，没有时间。

处理反对问题

代理人：张先生，这点我当然理解。正是因为您很忙，所以我才特地打电话来和您预约，以免浪费您的时间。请问礼拜二下午您比较方便呢，还是礼拜四下午比较方便？我们约个时间谈谈。

准客户；对不起，我真的没有兴趣。

代理人：张先生，我了解您心里的想法。事实上要您对一个不了解的东西产生兴趣的确是蛮难的。不过经过我的说明之后，您就可以自己来判断这套“家庭财务和保障规划”是不是对您有帮助，如果您听了之后还是没兴趣也不要紧，至少我们可以交个朋友，这个对大家也没什么损失。所以我们礼拜二或者礼拜四见个面，只需要用30分钟时间。

准客户：那你把资料寄给我吧，我看好后觉得有需要再打电话给你。

代理人：张先生，我当然可以这样做，但是我们的“家庭财务和保障规划”是非常个性化的，如果我来亲自跟您解说一下会比较清楚，只需要30分钟，这样也可以节省您的时间。您看我们礼拜二或礼拜四，我们见面聊一聊，我真的很希望能有机会为您服务。

准客户：让我想想……那就礼拜四下班之后吧。

确认见面时间代理人：那好，我们礼拜四一起碰个面，请问你几点种下班？
准客户：5点钟。

代理人：好的，那我们礼拜四下班后5点钟，约在您公司好吗？

准客户：可以。

代理人：好的，请问你的公司详细地址是……？

准客户：&……*&……*&%……&%……&&

代理人：谢谢您！

代理人：张先生，那么我会在礼拜四下午5点准时到您公司，我们见面之后再详谈，谢谢，再见。

准客户：再见。

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转载来源：金投保险网http://insurance.cngold.org/

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